記録2
- PANW パロアルト 2026年Q4決算｜63%が22%になる理由パロアルトネットワークスの2026年7月期第4四半期は売上34%増、次世代セキュリティARRは63%増となったが、来期の同ARR成長率の見通しは22〜23%まで落ちる。買収が押し上げた伸び率と本業の速度を分けて数え、粗利率の低下と値段の位置を確認した。
- CRWD クラウドストライク決算｜AI事故が需要に化けた四半期クラウドストライクのFY27第2四半期は純増ARR 3.3億ドルと過去最高を記録し、Falcon Flex経由ARRは101%増の22.9億ドルに達した。AI利用の観測点という位置づけを検証したうえで、P/FCF約125倍を理由に不採用を維持する。CRWD の記事で言及